赵保恒：Power BI 财务数据经营分析实务培训

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 工作技能

课程编号 : 36278

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适用对象

课程介绍

这些财务分析问题，您是否也经常遇到？

为分析而分析，与财务分析需求脱节，掩藏了企业真相---你已经OUT了

就报表论报表，表外事项关注度不高，从中发现不了什么问题---沮丧、困惑

不明白关注的重点到底是什么，分析报告对经营管理毫无价值---沦为数字游戏

【课程收益】

搭建一套财务分析模型：Power BI小白也可以完成的数据模型搭建。

各类酷炫图表一键生成：报表数据一目了然，有效提供决策缝隙信息。

节省时间提升工作效率：摆脱数据搬运，用20%的时间做80%的工作。

学习头部企业都在用的新技能：掌握一门“黑科技”，加速财务数字化转型。

【两天行程安排】

第一天：Power BI治理企业数据

1. 【基础篇】Power BI系列组件简介

• Power BI Desktop简介

• Power BI呈现与Excel呈现对比

• 微软Power BI的愿景

• Power BI系列组件简介

• Power BI先进的技术背景

• Power BI应用端

• Power BI操作界面简介

2. 【思维篇】用Power BI管理财务数据

• 数据是企业重要的资产

• 微软Power BI让数据说话

• 从数据中找问题，获取洞见-对比分析

• 从数据中找原因，学习拆解要素，拆解流程

• 分清4种数据类型才能避免手忙脚乱

• Power BI数据分析可视化流程

3. 【整理篇】企业数据清洗规范

• 规范化数据六大特点介绍

• 二位数据转一维数据

• 转置数据和反转数据

• 数据分组依据

• 添加数据列

• 同个工作簿汇总数据

• 汇总CSV数据源文件

• 从文件夹汇总数据

• 数据整理清洗规范实战

第二天：数据分析可视化呈现

4. 【分析篇】企业数据建模分析

• 建立数据表关系

• 区分维度表与事实表

• 建立与标记日历表

• 按列排序与占比分析

• Calculate与时间智能函数

• 建立自己的数据分析模型

• 趋势分析

• 年度增长率YOY分析

• 同比环比分析

• 产品占比分析

• 分析报告流程化制作思路

• 用数据指导决策

5. 【报告篇】数据分析报告制作与美化

• 报告制作与美化

• 制作交互式仪表板

• 编辑交互效果与报告钻取

• Power Bi在线版编辑器

• 自然语言问与答

• 报告的分享与协作

• 制作一份完整的报告

• 如何在PPT中动态演示报告

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• 赵保恒：Power BI财务数据分析可视化实战: 一、课程简介微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。《Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！二、授课对象 u 本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。三、课程时长 u 2天（每天6小时授课，含半小时答疑）四、培训目标 u 让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。 u 将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构； u 实现企业级财务报表数据模型的搭建； u 掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。五、预备知识 u 了解Microsoft Office 办公软件 u 有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验六、课程大纲第一章：Power BI数据分析基础 1. 一个案例理解Power BI数据可视化流程 l 获取数据源文件 n 3个工作表文件 l 清洗规范数据源 n 整理不规范数据源 l 建立数据分析模型 n 建立简单的度量值 l 制作各类交互式报表 n 发布Web并嵌入PPT 2. 常见基本概念知识 l 计算列与度量值 l 维度表与事实表 l 一维表与二维表 l 表与表之间关系 l 快度量值与新建表 3. 案例数据说明 l 获取Excel表数据 l 整理清洗规范数据源 l 建立表关系 l 创建度量值、快度量值 l 数据可视化呈现第二章：Power BI汇总与规范数据 4. Power Query 合并查询 l 单列关键字-合并查询-聚合数据 l 单列关键字-合并查询-扩展数据 l 多列关键字-合并查询-聚合 l 案例实战： n 六种方式比较两个表格数据 5. Power Query汇总数据 l 同个工作簿汇总数据 l 汇总CSV数据源文件 l 案例实战： n 快速汇总文件夹下的多个CSV数据文件 6. Power Query整理规范案例实战 l 转置复杂二维表为一维表 l 统计每个报订人的总金额 l Power Query 创建订单查询第三章：Power BI进阶DAX函数 7. 多条件应用 l CALCULATE、IN、NOT 8. 日期智能函数 l 年同比，月环比 n CALCULATE、DATEADD、DIVIDE l 年，季度，月累计 n TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD l 年累计同比 n TOTALYTD、DIVIDE 9. VAR声明变量函数 l VAR创建辅助列 l VAR创建度量值第四章：创建财务数据分析报表 10. Power BI整理规范财务分析之损益表 l 整理并汇总N张损益表 n 获取文件夹 n 保留文件名及工作表名 l 添加项目与月份排序辅助列 n 保留行次 n 将月份数字拆分 n 排序-指定排序辅助列 l 创建度量值 n 金额总和 n 主营业收入（单位：万元） l 制作企业损益表报告 n 制作年份与企业磁贴切片器 n 创建主营业收入月对比折线图 n 创建企业各个项目损益矩阵汇总表第五章：Power BI在线版协作共享 11. 制作在线版Power BI报表 l Power BI 在线报表演示、分享 l Power BI收藏夹及特色仪表盘 l 实现Power BI在线版问与答功能 12. 制作移动端Power BI报表 l Power BI移动端报表应用 l Power BI 移动端报表设计原则

• 赵保恒：Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战: 一、课程简介微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。《Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！二、授课对象 u 本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。三、课程时长 u 企业内训，2天（每天6小时授课，含半小时答疑）四、培训目标 u 让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。 u 将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构； u 实现企业级财务报表数据模型的搭建； u 掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。五、预备知识 u 了解Microsoft Office 办公软件 u 有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验六、课程大纲第一章：Excel下的数据整理规范实战 1. 表格使用中的那些“坑” 2. Excel中的真表格——超级表 l 超级表的六大优势 l 区域与表格的转换 3. 三大数据规范化工具 l 快速填充 l 数据分列 l 数据验证 4. Power Query数据整理进阶应用 l 合并查询 l 单列关键字-合并查询-聚合数据 l 单列关键字-合并查询-扩展数据 l 多列关键字-合并查询-聚合 l 合并查询里的六大联接种类操作 5. Power Query数据整理进阶案例实战 l 用Power Query创建订单查询 l Power Query复杂二维表转一维表 l Power Query实现一劳永逸的模糊匹配功能第二章：Power BI数据分析基础 6. 一个案例理解Power BI数据可视化流程 l 获取数据源文件 n 3个工作表文件 l 清洗规范数据源 n 整理不规范数据源 l 建立数据分析模型 n 建立简单的度量值 l 制作各类交互式报表 n 发布Web并嵌入PPT 7. 常见基本概念知识 l 计算列与度量值 l 维度表与事实表 l 一维表与二维表 l 表与表之间关系 l 快度量值与新建表 8. 案例数据说明 l 获取Excel表数据 l 整理清洗规范数据源 l 建立表关系 l 创建度量值、快度量值 l 数据可视化呈现第三章：Power BI汇总与规范数据 9. Power Query汇总数据 l 同个工作簿汇总数据 l 汇总CSV数据源文件 l 案例实战： n 快速汇总文件夹下的多个CSV数据文件 10. Power Query整理规范案例实战 l 统计每个地区的设备数量 l 统计每个报订人的总金额 l 用Power Query统计班次 l 快速统计每年总预估、采购、库存金额 l Power Query自动提取不同工作表相同数据第四章：Power BI进阶DAX函数 11. DAX函数基础应用 l Calculate条件统计函数 l 计算列和度量值的区别和使用方法 l 创建YTD，YOY，MOM，移动平均度量值 12. 多条件应用 l CALCULATE、IN、NOT 13. 日期智能函数 l 年同比，月环比 n CALCULATE、DATEADD、DIVIDE l 年，季度，月累计 n TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD l 年累计同比 n TOTALYTD、DIVIDE 14. VAR声明变量函数 l VAR创建辅助列 l VAR创建度量值第五章：创建财务数据分析报表 15. Power BI整理规范财务分析之损益表 l 整理并汇总N张损益表 n 获取文件夹 n 保留文件名及工作表名 l 添加项目与月份排序辅助列 n 保留行次 n 将月份数字拆分 n 排序-指定排序辅助列 l 创建度量值 n 金额总和 n 主营业收入（单位：万元） l 制作企业损益表报告 n 制作年份与企业磁贴切片器 n 创建主营业收入月对比折线图 n 创建企业各个项目损益矩阵汇总表 16. Power BI完成企业数据业绩报表设计 l 获取数据且整理规范 l 创建数据模型-度量值 l 销售业绩报表可视化 n 各城市利润情况分析 n 数据可视化与传统数据报表比较 n 收入与成本对比 n 各城市累计用户数分析 n 各地区收入情况分析 l 销售业绩报表设计与美化 n 取色器应用 n 添加LOGO与图标 n 排版原则的基础应用第六章：Power BI在线版协作共享 17. 制作在线版Power BI报表 l Power BI 在线报表演示、分享 l Power BI收藏夹及特色仪表盘 l 实现Power BI在线版问与答功能 18. 制作移动端Power BI报表 l Power BI移动端报表应用 l Power BI 移动端报表设计原则

• 赵保恒：职场中必备的Excel技巧: 1. 课程简介本课程将会给您讲解Excel新版本新功能和数据处理技巧。通过企业实战案例来掌握Excel切片器、增强的图标集和数据条功能、筛选中的搜索功能、表格中的新功能和数据处理技巧、公式、数据管理及透视表等技术。对于个人而言，成为Excel高手不仅能够实现工作效率的提升，更重要的是能助力您个人的职业发展，提升您永久职场竞争力。 2. 课程时间 u 共1天，6小时授课（含半小时答疑） 3. 培训目标 u 掌握 Excel 新功能和 Excel 操作技巧、工作表美化 u 熟练数据分析、可视化、函数、数据透视表等使用技巧 4. 授课对象本课程适用于有一定基础的，企事业单位市场销售、行政办公人员、人力资源、财务会计、仓储物流等及数据接触较多的相关岗位工作人员；需要进一步提升 Office 应用水平和使用效率对的所有用户。 5. 预备知识 u 有一定的 Microsoft Office Excel 办公软件使用经验 6. 培训形式 u 本课程的培训采用公开课 7. 课程大纲 [课程名称] 职场中必备的Excel技巧（1天）主题课程描述第一部分：数据验证与安全 l 数据有效性 n 设置下拉式菜单的输入 n 设置输入提示 n 设置出错警告 n 自定义有效性条件 l 工作表数据的安全性 n 保护工作表 n 保护工作簿 n 设置单元格的锁定与保护 n 隐藏单元格的公式第二部分： Excel数据呈现技法 l 灵活使用条件 n 色阶 n 数据条 n 图标集 l 创建表的秒用 l 切片器与日程表 l 制作与美化迷你图 l 数据呈现配色原则 n 取色器应用 n 图表配色技法 n 主色调与点缀色 n 商业图表配色原则 l 世界级图表配色技法 n 商业图表的标杆 u 商业周刊、华尔街日报、纽约时报 u 罗兰贝格、麦肯锡等顶尖咨询公司 n 商业图表的布局特点第三部分：数据图示常用思维方式与图表实战 l 比较数据 n 基于分类 u 少数项目 u 多个项目 n 基于时间 u 少数周期 u 多周期 l 分布数据 n 单个变量 n 多个变量 l 构成数据 n 占总体比例 n 累计或扣减到总计 n 构成的构成 l 图表在数据分析中的作用 l 创建分析图表 n 确定分析目标 n 明确表格数据的取值范围 n 使用图表向导确定图表类型 l 图表的编辑技巧 n 改变图表大小 n 移动图表位置 n 向图表添加数据 n 删除图表内数据 n 文字数据修饰 n 线和阴影修饰 n 设置图表的序列格式 n 图表内其他对象编辑 l 图表案例操作应用 n 复合饼图 n 双坐标图 n 交互动态图表第四部分：数据管理操作应用 l 数据排序 n 排序规则 n 数值排序 n 单元格颜色排序 n 自定义排序 n 多关键字排序 l 数据筛选 n 自动筛选 n 高级筛选 n 简单条件区域 n 使用筛选中的搜索功能 l 分类汇总 n 分类汇总基本原则 n 建立分类汇总 n 高级分类汇总 n 删除分类汇总第五部分：数据透视表—看透你的数据 l 数据透视表基础 n 建立数据透视表 n 数据透视表的组成部分 n 建立多字段数据透视表 n 修改数据透视表概要函数 n 修改数据透视表数字显示方式 n 字段和项的组合 n 制作数据透视图 l 切片器与日程表 l 创建报表筛选页 l 实现更新的动态数据源 l 透视表综合案例

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