李勇：DeepSeek等大语言模型在金融理财中的应用实战

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 人工智能

课程编号 : 37069

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适用对象

金融公司理财经理、产品专员、运营人员及相关管理人士；

课程介绍

培训对象：金融公司理财经理、产品专员、运营人员及相关管理人士；

课程时间：1天

课程背景：

本课程主要是在金融科技快速发展的宏观趋势下，旨在解决学员如何利用AI工具，特别是DeepSeek等大语言模型，来优化客户产品配置流程和提升服务效率的问题。课程将深入剖析DeepSeek等模型的功能特性，结合金融理财实际业务场景，提升学员对AI技术在金融领域应用的认知，课程具备实战性强、内容丰富、操作性强等特点。

课程收益：

培训完结后，学员能够：

受益一：掌握DeepSeek等大语言模型的基本原理和核心功能。

受益二：学会如何利用AI工具进行客户需求分析，精准匹配理财产品。

受益三：熟练掌握通过DeepSeek等模型优化产品配置流程的方法。

受益四：了解并实践如何利用AI工具提升客户体验和服务效率。

受益五：掌握AI技术在金融理财领域中的风险管理和合规要求。

受益六：学会将DeepSeek等模型应用于其他金融业务场景，拓展业务可能性。

受益七：通过实操练习，提升将理论知识转化为实际工作能力的能力。

课程大纲：

单元	大纲	内容
单元一	DeepSeek大语言模型概览	1 DeepSeek的定义与发展历程 1.1 DeepSeek的概念及背景 1.2 DeepSeek的技术架构与核心优势 2 DeepSeek与其他AI技术的比较 2.1 传统AI技术在金融理财中的局限性 2.2 DeepSeek在数据处理、智能推荐等方面的优势案例：DeepSeek在金融行业中的应用实例讨论课题：DeepSeek如何改变金融理财行业？
单元二	理财经理如何利用DeepSeek进行客户分析	1 客户需求分析的重要性 1.1 理解客户需求是产品配置的基础 1.2 DeepSeek在客户需求分析中的应用 2 利用DeepSeek进行客户画像构建 2.1 客户画像的要素与构建方法 2.2 DeepSeek在客户画像中的实践案例：通过DeepSeek精准匹配客户与理财产品讨论课题：如何提高客户画像的准确性和实用性？
单元三	DeepSeek在理财产品配置中的应用	1 理财产品配置的基本原则 1.1 风险与收益的平衡 1.2 DeepSeek在理财产品选择中的辅助作用 2 利用DeepSeek进行产品推荐 2.1 基于客户偏好的产品推荐策略 2.2 DeepSeek在产品推荐中的实战技巧案例：DeepSeek助力理财经理提升产品配置效率讨论课题：如何优化产品推荐算法以提高客户满意度？
单元四	利用DeepSeek提升客户体验	1 客户体验的重要性及挑战 1.1 客户体验对金融业务的影响 1.2 DeepSeek在提升客户体验中的作用 2 通过DeepSeek实现个性化服务 2.1 个性化服务的设计与实施 2.2 DeepSeek在个性化服务中的实践案例案例：DeepSeek助力提升客户互动体验讨论课题：如何衡量并优化客户体验？
单元五	DeepSeek在日常销售其他环节当中的场景应用	1. 销售预测与AI工具的应用探讨：如何结合历史数据和市场趋势进行准确的销售预测 2 AI在销售话术生成中的应用案例：利用AI工具设定合理可行的销售话术并监控完成情况 3 私域朋友圈的图片生成和营销文案生成 4. AI在销售数据分析中的应用：利用AI工具分析客户需求并策划有针对性的促销活动
单元六	DeepSeek在对金融销售未来的要求和需要具备的技能	1 新技术的学习能力 2、新工具的应用能力 3、一专多能的复合能力

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