赵保恒：Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战

课程方案

一、 课程简介

微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。

财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。

《Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！

二、 授课对象

• 本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。

三、 课程时长

• 公开课或企业内训，2天 （每天6小时授课，含半小时答疑）

四、 培训目标

• 让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。
• 将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构；
• 实现企业级财务报表数据模型的搭建；
• 掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。

五、 预备知识

• 了解Microsoft Office 办公软件
• 有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验

六、 课程大纲

第一天 坚实基础：Excel数据规范和统计

模块一 ：数据规范，让你的操作更高效

1.软件优化，让你的操作更高效

-自定义访问工具栏

-文件自动保存与恢复

-启用“开发工具”选项卡

-案例实践：定制专属的Excel界面

2.数据规范

-表格使用中的那些“坑”

-超级表：区域与表格的转换、二维表转换一维表

-三大数据规范化工具：快速填充、数据分列、数据验证

模块二 ：提醒预警，让数据差异更鲜明

1.条件格式提醒

-条件格式突出显示：前后规则、数据条、色阶、图标集

-用公式规则实现“涨红跌绿”

-案例实战：合同到期预警

模块三 ：数据查询，让数据获取更轻松

1.数据查询计算基础

-花名册查询系统：数据验证、VLOOKUP函数、COLUMN函数

-日期函数：用DATEDIF函数计算年龄和工龄

-条件函数①IF函数三段式②IF+AND+OR综合判断③条件最值MAXIFS/MINIFS

2.INDEX+MATCH双剑合璧

-INDEX和MATCH函数基础

-INDEX+MATCH双剑合璧

①常规精确查找

②多条件查找

③一对多查询

④目标值含有通配符的查找

⑤返回分数等级

模块四： 数据统计，快速获得商业洞察力

1.实战统计函数

-SUM另类用法

-MAX和MIN设置销售提成上下限

-LARGE与SMALL函数

-COUNTIF/COUNTIFS条件计数

-多功能求和神器SUMPRODUCT

实战案例①：演讲比赛评分

实战案例②：综合销售提成、

实战案例③：条件统计计算

-筛选与隐藏状态下的统计与求和SUBTOTAL

①在筛选状态下的统计

②隐藏行数据统计

③筛选下生成连续序号

模块五： 数据透视，让数据分析更高效

1.数据透视表

-数据透视表刷新与排序

-数据透视表切片器

-数据透视表日期表

-透视表之财务数据分析报告：透视表、透视图、切片器、分析报告

模块六： 图表制作，让数据传达更直观

1.数据可视化图表初探 【数据呈现】

-商务图表格式

①不同类型图表的展示场合

②图表类型更改

③图表要素与布局

④图表格式快速调用

-常用三大基础图表：柱状图、折线图、圆饼图

-柱状图的变化

①图片柱状图

②目标柱状图

③参考线柱状图

④双Y轴柱状图

⑤悬浮柱状图

2.Excel 数据可视化图表实战

-柱状展示图：长分类标签图表

-温度计对比图：柱状和条形温度计对比图

-填充式图表：填充式折线图、填充式圆环图

-另类柱形图：带参考线的柱形图、正负柱形图

第二天 技能提升：Power BI财务数据分析可视化

模块一：Power BI让数据说话

1. Power BI助力企业决策分析

l Power BI数字化转型是好的决策工具

n 常用数据分析工具简介

n Power BI让决策更简单

l Power BI数据整理：告别数据“搬运工”

n 数据智能操作，实现一劳永逸的整理

n 数据清洗有大招，实现各类“转换”功能

n 各种数据组合，汇总，企业数据整理实战案例分享

l Power BI数据建模：找到最适合的分析方法

n 数据建模到底指什么？

n 创建度量值，体会度量的力量

n 搭建属于你的数据模型，企业数据建模实战案例分享

l Power BI数据呈现：用数据讲述精彩的故事。

n 庞大数据、复杂报表，快速形成各种动态图示

n 数据呈现与美化，企业数据可视化实战案例分享

2. 一个实战案例理解Power BI数据可视化流程

l 获取数据源文件

n 工作表文件

l 清洗规范数据源

n 整理不规范数据源

l 建立数据分析模型

n 建立简单的度量值

l 制作各类交互式报表

模块二：Power BI整理规范数据实战

3. Power BI整理规范数据

l Power Query简介与认识

l 规范化数据六大特点

l 一维数据表转二维表

l 转置数据和反转数据

l 数据分组，添加数据列

l 案例实战：

n NO.01-数据格式的转换

n NO.02-数据的拆分合并提取

n NO.03-统计每个医院的设备数量

n NO.04-快速统计总预估、总采购、总库存

4. Power BI汇总数据

l 同个工作簿汇总数据

l 汇总CSV数据源文件

l 从文件夹汇总Excel数据M函数Excel. Workbook使用

l 案例实战：

n 快速汇总一个文件夹30个城市的数据文件

模块三：Power BI数据建模分析实战

5. Power BI入门DAX函数

l DAX函数介绍

l Calculate条件统计函数

l 计算列和度量值的区别和使用方法

l YTD，YOY，MOM，移动平均

模块四：Power BI可视化报表呈现案例实战

6. Power BI完成财务数据报表分析可视化

l 获取数据且整理规范

n 获取文件夹

n 保留日期列，删除其他列

n 选择日期与科目列-逆透视其他列

n 注意：记得把分公司的全计筛选掉

n 通过日期建立：年,季度，月分析辅助列

l 创建数据模型-度量值

n 金额总和

n 平均金额

l 财务数据可视化设计与美化

n 切片器

n 折线图

n 卡片图

n 条形图

n 圆饼图