《百变狸猫》是高畑勲导演的原创动画。是吉卜力工作室的作品。宫崎骏当然参与制作。狸猫，狸猫，我们去玩好吗？ 影片由一首儿歌引出：“狸猫，狸猫，我们去玩好吗？……”温馨的女声旁白开始讲述狸猫们喜欢生活在离人们很近的地方，因为那里有农田，可以捕食还能拾到一些果实。它们还找到了一间废弃的房子，并把巢穴搬到了那里。可是生活了一年后，突然有一天一架挖土机打破了那里的平静，大家只好离开。食物减少了，还经常碰到其他地方的狸猫来争夺食物，矛盾也就产生了。狸猫历三十一年秋季，居于风铃森林附近和兀鹰森林丘陵的狸猫们发生了最后一场大会战。双方从山坡冲向空地，在跑动中开始变形(当然，是如同米老鼠那种卡通人形)，手持刀枪棍棒，头领们还变作战国武士的装束。双方打的不可开交之际，很有威望的火球六婆打着手鼓唱着歌走了出来：“不论红方胜还是蓝方胜，两方都是败方，兀鹰森林和风铃森林都会消失，大家都将无家可归到处流浪，都会死，因为森林已经不存在了”。由于人口越来越多，人类的居住地已不足够，于是政府决定开发多摩新市镇计划。狸猫们爬上高压铁塔眺望，远处人类的建筑工程正蚕食他们的家园。 面对这紧急事件，多摩丘陵全境的狸猫，到森林中的荒废寺院中聚集。大家一致推举住在寺中的一百零五岁的老狸猫鹤龟长老作为议长，会议在一片乌合之众似的混乱中开始。打架的打架，睡觉的睡觉，吃饭的吃饭，还有狸猫公然在人堆里放屁。为了生存，狸猫们决定复兴古老的“易容术”，向人类发出挑战。并一致决定研究人类的五年计划。他们的目标就是“人间研究，化学复兴”。在日本人心目中，狸猫是一种神秘的动物，它们会使用一种类似障眼法的幻术，身体可以变成任意形状，或者把树叶变成钱什么的用来欺骗人类。“易容术”就是这个东西，我们在许多动画片里都能看到狸猫把树叶放在头顶，翻个筋斗变成人类或其他什么。狸猫们也是这样疑问将要给他们演示密法的火球六婆。“放树叶那只是初学者。”火球六婆回答，之后就翻身变成了一口锅。掌声雷动。易容术是心，技，体的严格锻炼，但还是有狸猫贪吃和贪玩。狸猫正吉在学习易容术的时候不专心，在大家当中表现的很差。 易容术最后阶段是街头实习。易容术中，尤其是变成人类，会消耗很多的能量的。消耗过度就会出现“狸猫眼”，就像人没睡醒时的黑眼袋。这时就算精通易容术的狸猫也要饮用精力剂或进食来补充体力，不然就会现出原型。街头实习通过后，要进行用和平的方法去赚取一千日元的考试，狸猫们采取的方法各不相同，有几只狸猫同时扮演一人去工地干活，亦有一些扮成僧人站在车站化缘的，亦有雌性的狸猫到酒廊伴唱，有只狸猫拾到一个弹子，在弹子中心赢了大钱，有的狸猫将树叶变成钱来交给六婆，但被六婆识破了，脑袋就多出个大包。 权太在学习易容术时接到急报赶回兀鹰森林，看到从小生长的家园已经被人类变成工地，便发狂似的大怒。他跑回总部，强迫鹤龟长老召开族长会议，提议发动战争击退人类。会上有人提出异议，但权太力排众议一定要进行，正吉也支持他。权太他们运用易容术顺利的引发了几起交通事故。权太和正吉他们回来后，权太发表了消灭人类的演讲，但想到人类的美食决定不赶尽杀绝(留下来做饭啊？馋嘴的家伙们。)。狸猫们热烈的庆祝这次胜利——权太不慎被狂热的群众踩扁，裹成木乃伊养伤去了。正吉带领着大家进行新一轮的作战，利用人们对神佛的敬畏，装神弄鬼，将工程延期。大家能为愚弄人们感到高兴，举行了庆祝会。但是权太认为这样的作战是不能赶走人们的。权太没有说错，开发计划还是正常的进行，狸猫的行为只是为报纸杂志增添鬼怪的题材了。 狸猫历三十二秋季，由猜拳选出玉三郎和文太分别去四国和佐渡招聘易容术导师。漫长的等待使权太非常的愤怒要发起向人类的进攻，但正吉并不赞成，认为应该等待长老的到来，权太采取“军事政变”的方法迫使大家同意他的方案，但话题转到了美食上武力就可笑的瓦解了。终于，玉三郎带着三长老从四国赶来，狸猫们欢天喜地迎接他们。狸猫历三十三年秋天，狸猫召开了全体大会，三长老表示只有使人们产生对狸猫的敬畏才能阻止开发，击退人类，所以要使用秘术，变形发动妖怪大作战。声势浩大的百鬼夜行抗议活动，是片中最虚幻神秘的片段。狸猫以迷幻色彩的作法游行来恐吓居民，上映了一次日本民俗的绝佳表演。鲜艳的色彩和变换多端的民俗节目，视觉效果之强烈，令人过目不忘！一位长老因为力尽气竭而牺牲，但人类也引起了恐慌。当狸猫们在为自己的全面胜利欢欣鼓舞时，一个有“经济头脑”的游乐园老板立即说百鬼夜行的事是自己组织的游乐园宣传活动——狸猫们的最后抗争被完全的利用了。 各种方法都已经用过了，得出的结论是无路可走，狸猫们的选择只有几种：变成人的模样融进社会中；在城市之间仅存的森林间残喘；被优胜劣汰的自然法则毁灭……
