牛鑫宇：上市融资助推企业快速发展的逻辑与落地实操方案

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 经营战略

课程编号 : 37672

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适用对象

企业董事长、总经理及其他企业高管；政府金融部门管理人员等

课程介绍

课程背景：

2023年2月1日证监会发布关于全面实行股票发行注册制改革的相关规则，并于2月17日正式实施。注册制改革的进一步深化事关整个资本市场的生态完善，带来多个板块申请上市企业数量的明显提升。注册制改革全面落地将为中国企业，特别是高科技和创新企业提供了更加包容便捷的融资渠道。北交所的设立进一步丰富、完善多层次资本市场，为“更早、更小、更新”的专精特新型中小企业上市融资提供新的机遇。自此，资本市场在国民经济中的地位愈发突出，服务实体经济的能力持续提升，对实体经济的适配性大幅增强。资本市场已经成为拓宽实体经济融资和居民投资渠道的重要途径，承担着推动中国经济转型，助力产业升级以及满足居民财富管理需求的重大历史使命。

对企业来说，在诸多方面的综合影响之下，资本市场将如何发展，有哪些新的挑战与机遇？近年资本市场政策变化的背景和逻辑是怎样的？上市是不是必须的？上市融资及上市后有何利弊？如何上市才能实现市值最大化？对不同规模和类型的企业，选择主板、创业板、科创板还是北交所，更适合自身发展？对这些问题的解答有助于企业做出科学合理的上市融资决策，对企业快速扩张具有重要意义。

本课程基于以上问题的解决，深入分析了企业可能面临的资本市场重大机遇，以大量企业上市案例为主要素材，用最通俗易懂的语言，为老板和高管解析和演绎企业上市融资及资本运作的运行逻辑，使其看得懂上市的本质，懂得如何以最低成本最佳途径取得资金，明白资本市场运作的逻辑，帮助企业插上资本的翅膀，助推企业快速发展。

课程收益：

▲ 提升对企业上市的认知，对企业面临资本市场重大机遇的认知；

▲ 懂得企业上市背后的逻辑，有助于老板做出是否上市决策；

▲ 学会识别企业价值，懂得培育企业核心竞争力；

▲ 懂得上市流程和关键点，把握住企业上市的关键点；

▲ 能够学会企业上市具体操作落地方案。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理及其他企业高管；政府金融部门管理人员等

课程方式：讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式，要求全员参与

课程大纲

导引：注册制实施与企业上市？

第一讲：新常态下与后疫情时代中国的经济发展与重大机遇

解决问题：中国企业面临的国内外经济形势？中国企业面临哪些挑战和机会？在注册制实施背景下，企业将享受哪些资本市场的红利？新能源革命对中国企业带来哪些重大机遇？中美审计和解后中国企业将享受哪些海外上市的红利？

一、后疫情时代经济发展变化

1．俄乌战争、中美对抗、逆全球化与疫情影响

2．经济发展趋势：出口、投资与消费

3. 2023年最新经济数据分析

二、企业面临的挑战

1. 新常态总形势下的困境

2. 国际形势变动中企业的风险

3. 消费者结构性变化提出的新要求

4. 技术升级带来的挑战

三、注册制实施背景下中国资本市场发展红利

1. 中国资本市场发展史上最大的红利

2. 主板、创业板、科创板及北交所带来的机遇

3. 新能源、碳中和与能源革命中的机会

4. 中美审计和解带来海外上市的利好

5. 从审核制到注册制的变化

第二讲：上市融资助推企业快速发展的逻辑与上市融资的价值

解决问题：国内外资本市场现状、趋势与选择的比较？企业都必须上市吗？企业资金需求如何满足？小老板、企业家与资本家有和区别？什么类型企业适合上市融资？企业上市后在信誉、市值、价值增值等方面的好处如何实现？

一、多层次资本市场与企业多渠道融资

1. 国内外资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择

2. 多层次资本市场与不同资本市场的上市选择

3. 中国企业融资模式与融资方式分析与选择

4. 全面注册制下IPO市场的制度性与投资机会

二、上市融资助推企业快速发展的逻辑

1. 不同类型企业发展模式

2. 融资与企业发展

3. 上市与企业资金需求的匹配

三、企业与企业家发展的阶段

1. 小老板的特征与发展

2. 企业家价值

3. 资本家身价的实现

四、企业上市的价值分析

1. 资金需求满足

2. 市场价值实现

3. 市值管理优势

4. 并购重组实现价值

5. 信誉增加与广告效应

第三讲：企业上市前价值识别与重组改制

解决问题：如何基于企业价值为企业发展定位？如何识别与培育企业核心竞争力？如何安排企业上市前的改制和重组？

一、企业的价值识别

1. 哪些行业市盈率高？新能源，高科技、芯片、半导体、生物科技等

2. 企业定位

3. 商业模式设计与上市故事

4. 核心竞争力识别与培育

5. 企业路演价值

二、企业上市前的改制与重组

1. 企业改制内容及股改目标设计

2. 上市前改制模式与选择

3. 资产重组与操作方案

4. IPO估值体系建立与并购交易估值方法

5. 重组方案设计与案例分析

第四讲：注册制背景下企业IPO操作实务

解决问题：注册制背景下企业上市的条件、流程、周期及审核要点有哪些？不同交易所的特征、对企业上市要求、交易规则有哪些？近期IPO撤回或终止的原因有哪些，如何应对？

一、企业IPO规则与流程分析

1. 四大交易所上市条件

2. 不同交易所上市的周期与条件

3. 注册制下企业IPO上市操作流程与审核周期

二、不同交易所IPO操做关键点分析

1. 注册制审核的关键点分析

2. 注册制下的新交易规程解析

3. 科创板的持续监管与上市企业遴选与估值

4. IPO重要节点与需要解决的主要问题

5. 近期IPO测绘终止原因与应对分析

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

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• 牛鑫宇：预算执行差异分析技术与调整方法: 课程背景：在当今市场经济中，企业面临着日益激烈的竞争和不断变化的环境，如何有效地制定和执行全面预算，成为了企业管理者的一项重要而紧迫的任务。全面预算是企业战略规划的具体化和量化，是企业内部资源配置的重要手段，是企业绩效管理的主要依据。全面预算管理水平的高低很大程度上决定了一个企业管理水平的高低。然而，实践中我们发现，许多企业在全面预算管理方面存在着诸多问题和困难，如预算目标不清晰、不一致或不切实际，预算编制过程缺乏科学性和合理性，预算执行过程缺乏监控和反馈，预算评价过程缺乏分析和激励等。这些问题导致了预算执行与计划之间存在较大的差异，影响了企业的经营效果和发展前景。为了帮助企业解决这些问题，提高全面预算管理水平，我们特别设计了本课程《预算执行差异分析技术与调整方法》，旨在通过理论与实践相结合的方式，教授企业中高层领导和财务人员如何运用科学的方法和工具，对预算执行差异进行分类、分解、计量、评价和调整，从而提高预算执行效率和效果，实现企业战略目标。本课程将以典型案例为主要手段，深入探讨预算执行差异分析技术与调整方法，为学员打开全面预算管理的新视野，使其在预算执行过程中更加游刃有余，更加自信和高效。课程收益： ● 掌握预算执行差异分析的基本概念、方法和技术； ● 熟练运用差异分析技术，发现并解决预算执行中的问题； ● 学会制定有效的预算调整策略，以提高预算执行效果； ● 提升企业全面预算管理水平，优化资源配置，提高企业竞争力课程时间：1天，6小时/天课程对象：企业中高管理层人员、财务人员等课程方式：讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练课程大纲导引：几个案例的分析和启示 1. 国内某大桥提前一年半竣工 2. 杜邦集团的成长秘诀互动讨论：企业预算执行问题讨论一、预算执行差异分析概述 1. 预算执行差异的定义和分类 2. 预算执行差异产生的原因及影响 3. 预算执行差异分析的目的和意义二、预算执行差异分析方法与技术 1. 定量分析方法 2. 定性分析方法三、确定分析对象、方法和标准 1. 收集资料 2. 差异计算 3. 预算分析表 4. 定性和定量分析 5. 对形成差异进行分析四、差异原因的报告和确认 1. 改进措施和建议 2. 预算预警 3. 预算考核五、预算分析报告内容 1. 上期改进建议执行情追踪 2. 关键指标的完成情况 3. 影响指标完成情况内外部因素分析 4. 分析差异的改进建议、预警及对策 5. 趋势及规律预测六、预算执行差异分析实例与案例解析 1. 成本预算差异分析案例 2. 营收预算差异分析案例 3. 投资预算差异分析案例 4. 财务预算差异分析案例七、预算执行差异的调整策略与方法 1. 预算调整的原则与要求 2. 预算调整的策略与方法 3. 成本控制策略 4. 营收增长策略 5. 投资决策调整策略 6. 财务风险防范策略 7. 预算调整实施的关键环节与注意事项八、预算执行差异分析与调整在企业管理中的应用 1. 预算执行差异分析在企业决策中的支持作用 2. 预算执行差异分析在企业绩效评价中的应用 3. 预算执行差异分析在企业风险管理中的作用总结与展望本次培训的重点回顾与总结预算执行差异分析与调整在企业管理中的发展趋势

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