邹延渤：超级寿险企业家年度养成计划

课程背景：

2022年寿险业的供给侧结构性改革已经到了重要的关键时期，要求从业者必须提升自己的专业素养，同时具备精英团队的卓越管理能力。如何打造寿险企业稳固的组织架构，如何吸纳卓越的人才进入组织架构，如何培育核心人才使其成为优秀的寿险企业家，并将自己的经营模式复制、裂变和传承给团队新鲜血液。这是我们年度培训计划落地执行的方向。

课程目标：

l 通过全年计划完成一套超级寿险组织训练系统的搭建

l 建立一套超绩优团队的培育与管控的日常经营系统

l 将培训班1/3的学员培养成为业务与管理双优的超级寿险企业家

培训时间：6小时/次，12次/年

培训衔接：上期培训内容复盘，典范分享及本期主题授课

授课方式：讲授、案例与工具解读、场景模拟训练

授课对象：保险管理与销售精英（储备）

课程大纲

第一期：为自己建立卓越的寿险组织架构

培训内容梗概：通过寿险代理人的职业定位，职业特性和盈利模式，系统地分析寿险企业发展的底层逻辑，按照《基本法》搭建的晋升通道，分析出发展的快速路径和需要的人才结构，最终找到个人发展的思路，并绘制个人寿险业发展蓝图。

工具：《基本法》的企业概貌图与架构人才分析

第二期：组织发展的架构人才招募与晋升规划

培训内容梗概：复盘架构规划中存在问题，修正科学架构搭建的步骤。通过双盘法的训练，明确自身资源开发的途径以及优秀资源获取的方法，哪些资源是用来签的，哪些资源是用来增的，增募来的人要如何定位和培养。

工具：资源双盘法、架构填空法

第三期：增优的渠道分析与面谈策略

培训内容梗概：复盘双盘中的资源拜访后是否有合适的架构人才，修正面谈的思路与话术，手中优质资源不足，如何开拓新的增员渠道，探讨适合保险业发展的渠道人才，有针对性的设计引发痛点、放大痛点及合理建议的面谈话术，精准增员。

工具：增员渠道分析工具与面谈话术

第四期：建立自己的拜访与面谈系统

培训内容梗概：复盘增募面谈中所存在的问题，给出解决方案。同时帮助学员利用人脉卡建立拜访系统，建立每日三访的拜访习惯，掌握资源分析的思路，根据拜访客户的情况，适合签单的就签回来，适合增员的就增回来。为团队植入良性经营的访量标准，为后面的持续经营与日常管理做好铺垫。

工具：人脉卡

第五期：团队构架人才的育成培养与规划面谈

培训内容梗概：复盘个人成长的路径，探讨如何将成功路径复制给团队核心人才。掌握新人晋升发展的规划面谈思路，打通寿险企业家发展的全路径，引导新人双盘，摸清新人的培养方式，拉动每日三访，建立人脉卡。为新人的发展打好基础，养成科学拜访、储客养客的好习惯。

工具：七步规划面谈法

第六期：精英团队产品销售训练的方法

培训内容梗概：优秀团队的培养离不开产品销售能力的训练，培养团队具备全产品配置的专业化能力，才能真正的实现留存。专业卖保险的能力，是通过团队日常的晨会训练而实现的。本次内容重点在团队长的专业销售能力及训练能力的提升。

工具：全产品配置图及训练方法

第七期：二早访量追踪与团队辅导

培训内容梗概：建立团队的二早访量追踪系统，访量追踪的思路与落脚点，如何利用双盘内容进行追踪，问题组员的处理。追踪的核心是辅导，如何在追踪的过程中完成辅导动作，让团队成员快速成长。

工具：二早访量追踪表与话术

第八期：典范案例分享会

培训内容梗概：经过了七个月的沉淀，寻找到团队优秀的典范者，分为三个维度进行经验萃取与分享，初步计划在增募人才、团队管理和业务成长三个方向制作课件，培养主讲进行经验分享。树立标杆后更好带动其他人参与进来，便于后面自主经营管理动作的落地。

工具：典范案例萃取

第九期：学习型团队打造之典范萃取技术

培训内容梗概：优秀的管理者一定是一个造势的高手，如何保证团队持续的战斗力，需要不断地找到团队发展的典范，将其经验萃取出来制作成课程供给团队其他成员学习。所以，作为管理者必须学会寻找典型，树立典型，挖掘经验的能力。掌握典范萃取的方法，就显得尤为重要了。

工具：最佳实践典范案例萃取的方法

第十期：备战开门红的蓄客养客

培训内容梗概：开门红是一年一度的大战，团队的成长与大战的磨练分不开。本次课程将给学员带来开门红储客与养客的内容，让学员提前进入储客养客的状态，为开门红做好战前准备。

工具：开门红客户储备分类法

第十一期：年金/终寿产品销售实战训练营

培训内容梗概：聚焦年金/终寿产品销售技能训练，让学员掌握开门红主打产品的营销能力，回去训练自己的团队，提早做好专业能力的准备，迎战开门红。

工具：2023年专属开门红课程

第十二期：年终复盘会

培训内容梗概：经过一年的学习成长，学员的收获与困惑是什么。一个优秀的寿险企业家是要有总结、规划与部署能力的。制定2023年团队发展规划，人才培养计划及自我晋升与收入的目标。现场做好目标拆分，落地每个月、每一周的动作。

工具：2024年团队年度发展规划

注：以上是《超级寿险企业家年度养成计划》的初步思路，可根据保险公司的具体情况做修改。