银行金融企业内训
根据理财经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：
《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和 客户经营》
央行与银保监会重点会议要点
近期国家其他重要会议要点
近期监管机构工作主线，监管主线演进及监管政策框架
近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
监管机构防范和化解系统性金融风险的一系列举措
化解系统性风险的两个案
毫无疑问，演讲与表达能力的高低对职场人士的成功极其重要，正日益成为职业人士必备的素质之一。立志成为一名优秀的演讲者，您会发现，无论对企业、客户还是您自己，这都是一个明智的决定。其实，演讲并没有你想象的那么难，你和优秀演讲者之间的
强监管的基本态势依旧持续，信贷业务依旧是处罚的重灾区，对个人的处罚力度也在不断的加码，禁止从业、取消高管任职资格等行政处罚手段明显增加，更有动手刑事手段问责的案件比比皆是，我国银行从业人员依然面临经营环境深刻变化的考验，习近平总
全面理解金融科技监管的政策方向与产业走势
全面掌握金融科技的供给端（技术提供端）的投资机会
全面掌握金融科技的需求端主要应用方向及其投资机会
本课程将教会您如何提升服务质量，从而让客户感受到优质的服务，建立良好的体验感。通过学习主动沟通技巧，挖掘客户需求，有效处理客户异议，促成交，提升销售人员的销售沟通艺术与能力。课程内容丰富，包括服务前观念、服务解析示意图、服务沟通
让我们重新定义一下我们既熟悉又陌生的营销和销售
做好销售必须要的四大核心
拥有强大的信心——行业、公司、产品、目标、自己
梯度等级概念
销售的梯度等级划分
客户接受度的等级划分
卖方思维和买方思维的关系和运用
本课程从基金投资的底层逻辑入手，帮助理财经理消除畏难情绪，学会如何挑选优秀的基金产品。通过理财经理的定性和定量分析，学会筛选适合客户的基金，以及基金组合营销和资产配置，提升客户满意度，同时增加AUM。课程形式灵活多样，结合案例分
随着这些年互联网、移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代技术快速发展，整个社会已进入数字化时代，各行各业的数字化发展也是风生水起。金融数字化显然成了一个热词，一个金融机构必提及的内容，而金融技术施展空间，更多取决于其对海量数据
随着全球疫情的持续，国家金融监管机构新政的不断出台，都对银行的盈利渠道有着不小的影响。
随着各家银行的财报新鲜出炉，各行的信用卡收入让大家眼前一亮，招商银行银行信用卡利润甚至超总营收的四分之一，这也让各家银行纷纷重视信用卡
2017年是监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。2018年监管部门继续加大力度，监管力度已步入“全面监管、严格监管”新阶段。2019年账户大改革，监管
全面了解股权投融资各个阶段合约的主要条款
全面理解私募股权融资核心条款
全面掌握私募股权融资核心条款的运用
深入掌握易引起纠纷
通过宏观经济的分析，明确
能够以公募基金构建适合不同客户的投资组合
【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来
1、掌握高效地管理好银行营销团队的方法；
2、提升银行团队高效绩工作的能力与方法；
3、推动营销团队管理者管理模式的转型；
为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治央企建设，推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，制定了《中央
在当今复杂的金融环境中，信贷风险管理显得尤为重要。这一课程专为银行中高层领导及信贷经理设计，旨在帮助学员深入了解企业尽职调查的关键技能。通过系统的理论学习与案例研讨，您将掌握企业财务分析方法，提升信贷决策能力，从而有效控制信贷风
中国银行业正式迈入商业化经营模式，彻底打破我国原银行业的竞争格局，开启了各家银行经营模式的深度转型。
● 利率市场化引发盈利模式转型；
● 金融脱媒化引发网点结构转型；
● 经济新常态引发客户结构转型；
商场如战场，战场就是竞争，但竞争不一定是一场强攻，而是长期渐进的对领地侵蚀。作为现代商业银行，面临着同业和异业的商业化市场竞争，在新形势下，要做一名好的支行行长，就要努力适应这个变化，将传统的支行行长逐步转变成具有竞争性、开拓性
投资银行与商业银行，在全世界数百年金融历程中，分分合合，自20世纪70年代美国开始“资产证券化”以来，投行与商行逐渐融合至今，已经形成现代金融混业经营格局。
金融创新必须注意短期激励和风险错配的问题,体现在基金公司子公司上面,就是要注意短期激励和激励过度的问题。要充分体现风险和收益相匹配的约束机制,将员工的收入水平与职业操守挂钩。在金融创新的过程中,必须注意短期激励与风险错配的问题。
进一步提高和深化零售银行基金经理的投资能力 通过9种类型的客户，强化客户用户画像，为目标客户提供更精准的产品与服务 通过10种基金销售的情景的拆解，提升客户经理营销能力及应对能力
本课程将深入解析国企改革的政策与环境，帮助企业领导者全面掌握国企改革的机遇、模式、路径和设计方法。通过学习，您将了解如何提高国企运行效率、整合资源、增强竞争力，实现企业的做大做强做优。课程涵盖国企改革的核心要点和条件，以及改革的
在激烈的商业竞争中，金融企业正迈向精细化和创新化经营的新时代。通过本课程，企业干部将深入了解不断完善的融资租赁法规政策，掌握行业现状和未来趋势，提升客户开发和管理能力。1天的密集学习将涵盖从行业概念到法律法规，再到尽职调查和项目
本课程全面介绍了商业银行国际业务发展的新趋势和重要性，着重探讨了如何在“一带一路”建设中融合本土金融创新，符合国家政策导向。通过案例分析和多维度论述，帮助金融从业者了解跨境金融产品的结构、优势、风险控制等方面，实现业务发展与风险
带你学习中国商道的人文魅力，从推销变为合作共赢；认识银行营销的关键问题，从内心突破营销难题；掌握客户对银行真正诉求，从多元提供差异服务；了解高净值客户心理轨迹，从利他展开营销布局；回归银行职业使命与精神，从思想改变职业倦怠；转变
帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态；帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构；协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化。
随着互联网金融的加快以及智能手机等电子设备的广发普及，传统银行网点进店客户越来越少。近两年，国内多家银行纷纷进行网点转型，减少运营高低柜人员，厅堂布设智能机具，让运营人员走出机具，借助各种智能机具开展厅堂服务营销，从而实现网点运
本课程专为银行新入职员工设计，着重培养职业道德和合规操守意识。通过案例分析和互动讨论，帮助学员理解职业道德的重要性，掌握合规操作的基本要求。学员将在课程中学会如何预防职业道德风险，提升个人道德素养，为银行的可持续发展和内部关系协
课程将以金融数字化及智能化方向为切入点，还原商业环境中的实际案例，帮助学员认知金融数字化方向是什么？在金融机构数字化转型与智能化重塑进程中，基础与本质是什么？为什么那么多金融产品，还是无法满足企业及用户需求？数字化转型升级如何给
随着中国银行业国际化和市场化程度的不断提高，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营银行等都使得银行业竞争愈发激烈。“危”与“机”并存。
中国经济增速持续放缓、行业和企业深度分化、经济运行中的矛盾叠加风险凸显；产能过剩持续蔓延且程度加重，企业效益持续下滑，逃废债行为抬头。商业银行的不良贷款余额和不良率连续多个季度上升，资产质量管控压力巨大。
基层营销团队的营销效果直接影响着总行的战略目标实现。伴随着市场的不断变化，客户思维的不断升级，同业竞争的不断加强，基层营销团队的营销难度也在不断地上升。提升我行基层营销管理团队的营销管理能力、综合营销能力、专业知识能力已成为保障
随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能
加强合规管理与风险防控，是当今大中型企业必须加重与强化内部管理的迫切要求。特别是2017年中兴事件以来，中国企业对建立与健全合规管理体系和风险防控的重视程度越来越强，也是中国全面推进依法治国，依法治企，企业依法合规经营的总体要求
随着我国经济和金融市场的快速发展以及对外开放的深化，资产和财富管理行业在最近几年中也发生着巨大的变化。一方面，资产和财富管理行业的规模在快速扩张；另一方面，投资者的需求也变得多样化，资产和财富管理机构需要通过广泛配置不同类别的资
1、互动性 本课程以互动游戏、大量动手练习、团队研讨交流为主要形式，辅之以讲授、点评、辅导，形式活泼、新颖。
2、针对性 本课程采用的案例均系企业经营管理中常见的问题，通过系统思考分析深入、到位，具有很强的针对性。
3、实用
银行业的发展在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的实际经营者提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己
中国财富管理市场起步时间不长，受到市场发展阶段和客户财富管理观念的限制，主流机构主要采用的仍是产品驱动的销售模式。随着资管新规的落地，基金销售逐步成为银行一线工作人员的重要工作。在这一过程中，很多客户投资屡屡出现亏损，而理财经理
能针对客户的需求和本行各对公金融产品，熟练的进行多种对公产品的组合设计，达到提升客户价值的目的；
掌握对公营销方案的撰写结构POP，能利用金字塔原理熟练的撰写营销方案；
掌握方案呈现的框架结构，能独立设计流畅的方案呈现话术进
在快速变化的营销环境中，银行网点的营销活动面临着前所未有的挑战。本课程深入解析网点营销的核心难点，并提供切实可行的解决方案，帮助营销人员在有限的资源下实现全员参与的活动组织。通过活动创意与团队配合，不仅能够提升客户体验，还能有效
本课程针对企业中高层管理者，帮助他们从业务或专业角色转变为人力资源管理者，解决部门人才管理难题。通过学习非人力资源管理者的核心工作重心和技巧方法，提升人力资源管理水平，实现“部门负责人即人力资源第一负责人”的目标。课程结合理论知
现代管理者面临的不仅是自身团队的高效运作，更需要在跨部门沟通与协作中展现卓越的软实力。然而，不同的组织文化和领导风格常常使跨部门合作变得复杂。本课程通过“角色关系”和“跨部门沟通”两大知识体系，深入解析跨部门合作的实际情况，提供
在信息化时代，企业纷纷成立内部大学以培养人才，但培训效果往往不尽如人意。本课程旨在帮助企业内部培训师掌握点燃课堂的技巧，从精准目标、精彩设计到出彩演绎，全面提升培训效果。通过1天的精华课程，学员将学习如何通过引人入胜的开场、充满
我从事保险行业15年时间，从市场角度来看，未来养老金相关产品是最有价值的产品。目前市面上销量最大的险种是年金险和重疾险，但如果重疾险和年金险只能选择其一，我会选择年金险。毕竟重疾险应对的是不确定风险，是意外，是小概率事件，而年金
近年来,交易银行业务越来越进入大家视野，引起普遍重视。从传统银行经营的核心的业务和产品两大主线转变为，以客户为中心，围绕客户全财务流程，贸易流程中的需求来搭建银行业务能力，是当前银行对公业务转型的焦点。
在信息化时代，人工智能（AI）技术正深刻改变工作模式，尤其在内容创作和营销推广中发挥着巨大作用。本课程系统介绍了人工智能在软文撰写中的应用，帮助学员掌握高效创作技巧。通过案例分析和实践操作，学员能灵活运用AI技术，创作出吸引人、
本培训课程致力于提升银行网点员工的服务礼仪和服务流程，帮助员工树立专业形象，提升服务质量，塑造银行品牌形象。通过培训，学员将掌握服务意识、积极态度、标准实操、服务规范、优秀形象等关键技能，提升客户服务感知和忠诚度。课程内容涵盖微
团队建设与凝聚力提升是每位管理者必须具备的核心能力。全球第一CEO杰克·韦尔奇曾强调团队的重要性，而马云与雷军则通过卓越团队创造了商业奇迹。本课程结合阿里、小米及军队的真实案例，教授管理者如何组建和管理高效团队。通过实战经验和实
1、理解从业务岗到管理岗的要求不一样
2、理解银行对管理岗的角色定位
3、掌握自己对自己的认知
4、掌握编写个人IDP的实践
5、掌握目标管理的方法和流程
6、掌握实施计划的编写方法
7、掌握
随着银行业竞争加剧，特别是跨界竞争的日渐激烈，如何打造银行的核心竞争力成为当下银行迫在眉睫的主题。客户经理队伍掌握了银行核心的客户资源，是银行的核心人才团队，是核心竞争力打造中不可或缺的中坚力量。如何有效挖掘系统内的存量客户是客
帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险；帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具；协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化。
近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智
带你以团队共创的方式，共同绘出中国高净值客户的画像；学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法；让团队主管通过学习销售漏斗管理之方法，带领团队创佳绩；通过行动学习方法，实战演练、互动讨论等方式，发现销售中可能碰到的问题，并知
信用卡在银行业务中占据举足轻重的战略地位，拓展发卡量、加大交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己的份额，提升品牌在客户心中的地位，是摆在
本课程涵盖私人银行客户管理的各个方面，帮助学员了解市场需求和客户需求的变化，提供实际案例分析和解决方案，培养学员的专业知识和沟通技巧。通过课程学习，学员将掌握私人银行客户管理的核心技能，提升团队协作和服务水平，为私行大客户提供更
唐老师的《班组长管理能力训练》课程从实际管理问题出发，结合多年咨询经验，专为中国企业量身定制。课程通过理论讲授与实践训练相结合，帮助班组长提升管理认知、角色定位和方法应用，掌握高效沟通、现场管理与问题解决能力。特别强调班组长的自
此门课程，就是帮助学员理清如何“找对人、说对话、干对事、批量售”的营销逻辑，对症下药，从而缓解因为盲目营销带来的疲惫感和畏惧感，提升营销人员的自信心，提高营销的成功率。
账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机构是该行动中的关键所在，责任重大，操作要求高，
本课程从基本功到高阶技巧，全面提升信用卡电话销售人员的专业水平。通过案例分析和实战演练，帮助您准确捕捉客户心理变化，提高销售技能和成绩。课程涵盖电话销售理念、客户心理分析、五步曲概览、建立信任、需求挖掘、价值呈现、异议处理、试探
一、问题贷款管理模式及案例分析
(一)关于贷款项目的考察评审
(二)关于贷款方式的使用
(三)关于贷款对象的选择
(四)关于贷款项目的营销
(五)关于贷后管理
(六)关于续贷问题
(七
网点在管理方面，常出现工作缺乏流程、工作效率低、客户体验不好的情况，如何快速提升基层员工执行力，提升网点管理水平、提升网点效能、提升营销能力，是各级领导十分关注的课题。
这些看似随机的、面访的问题，实际上却都是电访惹的祸。客户的电话约访与营销，向来是银行营销人员的难点。缺乏可用名单，缺少合理话题，电话接通率低，电话完成率低，客户邀约难，产品营销难。
新冠疫情对经济和家庭财富管理带来了深远影响，面对这一全球性挑战，我们需要重新审视家庭风险控制和财务健康。本课程通过剖析市场环境和资产配置策略，帮助学员掌握从客户需求分析到资产配置实施的全流程技能。课程内容通俗易懂，工具化实用，结
疫情下，开门红该如何规划？
面对开门红，员工为什么都害怕？
面对开门红，业绩为何越来越难达成？
面对开门红，如何突破员工不愿营销、不会营销、不敢营销的局面?
传统开门红依靠礼品/利率提升，让市场竞争越来越
课程将以金融科技为切入点，还原金融环境中的实际案例，帮助学员认知金融科技的关键任务是什么？金融科技关键技术，生态体系的呈现出哪些特征？金融科技的创新方向是什么？金融科技在银行业务的应用案例有哪些？金融科技的发展及未来展望是什么？
2.3.1 通往元宇宙的路径
2.3.2 元宇宙的地理图谱
2.3.3 为什么元宇宙的房子值钱
2.3.4 元宇宙的伦理世界
帮助你学会资产配置工具；提高员工开拓高净值客户的能力，学会为客户做资产配置规划；充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式；能够为企业培养和储备大量的绩优人力；通过集中培训，达到全员会用资产配置开拓和维护高净值客户，提升签
近几年来，数字化网点建设如火如荼，国有行和股份制银行以实力优势走在前列，积极对核心网点进行数字化转型，中小银行也开始加快网点数字化脚步，取得一定进展，但与此同时也存在明显的跟风趋势，在数字化网点建设中，更多侧重学习外在经
本课程围绕2024年中央金融工作会议的重大转折展开，深度解析金融政策对经济三驾马车的影响，帮助企业主、金融机构高层及高净值客户掌握未来国内经济政策走势。课程涵盖科技金融、普惠金融、养老金融、绿色金融、数字金融等关键领域，帮助参与
在瞬息万变的商业环境中，华为凭借其独特的管理理念和奋斗文化，实现了从小到大的辉煌转变。本课程深入剖析华为的成功之道，通过真实案例展现狼性文化与客户导向的深刻融合。参与者将学习如何构建高效团队、提升执行力，并在职业化建设中找到方向
本课程将带领学员深入了解绿色金融的发展趋势，探讨乡村振兴、生态农业等大内需行业的发展前景。学员将学习绿色金融在支持绿色产业、绿色信贷、绿色债券等方面的应用，帮助掌握金融行业未来的成长性业务。课程时间短暂，内容丰富，适合金融行业中
是否有以下问题感到困惑？接通率越来越低？秒挂率越来越高？对电话销售的畏惧心理越来越强？电话营销成本越来越高效率越来越低？电话邀约人员成长周期不完整且越来越长？
随着金融市场竞争的加剧，银行过去以单项业务竞争的营销方式，已经不能够满足客户对金融的需求，也不能适应多元化发展的金融市场。为了改变这一局势，只有从根本上转变经营理念，提高综合营销服务的能力，才能建立差异化的竞争优势。通过整合银行
信用卡市场竞争激烈，如何在“拉新”、“促活”后实现客户的高效“转化”成为关键。本课程专为信用卡业务骨干及团队管理负责人设计，旨在赋能信用卡金融场景生态圈。通过学习客户生命周期的错位竞争、信用卡外拓营销技巧以及宅经济下的突围策略，
银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是
在当今市场竞争日益激烈和产能充足的背景下，企业正面临从卖方市场向买方市场转变的重大挑战。本课程旨在帮助企业通过精细化和个性化的服务提升品牌价值和客户满意度，从而实现新的增长点。课程将深入探讨客户导向的战略转变，识别关键时刻并制定
什么是瓶颈突破理论
TOC的起源
瓶颈突破理论的基本假设
系统的固有简单性
系统应该是和谐的，不存在冲突
瓶颈突破让你的业绩持续高速增长
案例：阿迪达斯中国4年净利润提升400%的核心方法
没有找到合适的课程？
